Qualcomm consigue a Meta como el primer cliente designado para sus chips de centro de datos Dragonfly

Qualcomm contrató a Meta como el primer cliente designado para su nuevo procesador de centro de datos Dragonfly C1000, la señal más fuerte hasta ahora de que el fabricante de chips móviles se toma en serio la competencia en el mercado de infraestructura de IA. La compañía anunció el acuerdo en su día de inversores en Nueva York el miércoles, junto con una adquisición confirmada de la startup de software de inteligencia artificial Modular para un nuevo chip acelerador AI300 y alrededor de 3.900 millones de dólares en acciones.

El Dragonfly C1000 es un procesador de servidor de uso general diseñado para ubicarse dentro de centros de datos junto con los chips aceleradores de IA de Qualcomm. Meta se compromete a utilizar el C1000 y sus sucesores en todas las instalaciones. El chip no estará disponible hasta 2028, lo que significa que la asociación es un compromiso prospectivo más que un despliegue inmediato.

La marca Dragonfly, que Qualcomm presentó por primera vez en Computex a principios de junio con un acuerdo de suministro de ASIC con ByteDance, cubre tres categorías de productos: CPU de centros de datos, aceleradores de inferencia de IA y silicio personalizado fabricado con hiperescaladores. El evento del miércoles estuvo lleno de detalles del producto que dejaron el teaser de Computex.

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En cuanto al acelerador, Qualcomm ha añadido un chip AI300 a una línea que ya incluye el AI200 y el AI250. El AI200, basado en la tecnología Hexagon Neural Processing Unit de Qualcomm con refrigeración líquida directa y hasta 768 GB de memoria LPDDR, está en camino de ser enviado inicialmente a los clientes a finales de este año. Se espera que el AI250 le siga en 2027.

Estos aceleradores están diseñados para la inferencia, el proceso de ejecutar modelos de IA entrenados a escala en lugar de entrenarlos desde cero. Qualcomm sostiene que sus décadas de diseño de chips móviles le dan una ventaja en eficiencia energética, una afirmación que los centros de datos ejercen presión sobre las redes eléctricas de todo el mundo. Aún no se ha demostrado si esa eficiencia móvil se traduce en el rendimiento del centro de datos a escala.

La adquisición de Modular, que TNW informó que estaba cerca de cerrarse el lunes, ahora ha sido confirmada por casi $4 mil millones en una transacción totalmente en acciones. Qualcomm emitirá aproximadamente 19 millones de acciones a los propietarios de Modular. Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo semestre de este año.

Modular crea el lenguaje de programación Mojo y el motor de inferencia MAX, un software que permite que los modelos de IA se ejecuten en chips de Nvidia, AMD, Intel y Qualcomm sin que los desarrolladores reescriban el código para cada procesador. Es un desafío directo a la plataforma CUDA de Nvidia, la capa de software que ha encerrado a los desarrolladores de IA en el hardware de Nvidia durante dos décadas. Romper ese bloqueo es el desafío central para cualquier empresa que intente competir con Nvidia en infraestructura de inteligencia artificial.

La lógica estratégica es sencilla. Qualcomm puede diseñar chips competitivos, pero sin un ecosistema de software que haga que los desarrolladores quieran usarlos, el hardware por sí solo no es suficiente. Las herramientas multiplataforma de Modular podrían brindarle a Qualcomm el tipo de vía de acceso para desarrolladores del que carece actualmente.

El director ejecutivo, Cristiano Amon, enmarcó el acuerdo como parte de un movimiento de la industria hacia arquitecturas abiertas de múltiples proveedores. Este marco posiciona a Qualcomm como anti-Nvidia, ofreciendo flexibilidad donde CUDA de Nvidia reclama lealtad.

Las ambiciones de Qualcomm son grandes, pero su historial en centros de datos es escaso. La compañía genera la mayor parte de sus ingresos a partir de procesadores y módems para teléfonos inteligentes, y un intento anterior de ingresar al mercado de servidores con procesadores centrados fracasó en 2017. El impulso actual cuenta con más apoyo institucional, un cliente hiperescalar designado en Meta y una clara oportunidad de mercado en la especulación de IA, pero la brecha entre los anuncios del día del inversor y los ingresos publicados sigue siendo amplia.

La metaasociación se destaca por lo que implica sobre la diversidad. Actualmente, Meta construye infraestructura de inteligencia artificial principalmente alrededor de GPU de Nvidia y también ha invertido en sus propios chips MTIA personalizados. Agregar Qualcomm a esa combinación sugiere que Meta quiere más opciones de proveedores a medida que aumenta la especulación, no que esté reemplazando a Nvidia, que anunció una asociación estratégica de varios años con Meta a principios de este año.

Las acciones de Qualcomm han subido casi un 30 por ciento este año debido a las expectativas de que la IA desbloqueará un segundo motor de crecimiento más allá de los teléfonos inteligentes. El Día del Inversor fue diseñado para convertir esa expectativa en una hoja de ruta. Con Modular Acquisition proporcionando la capa de software, Meta proporcionando el primer cliente destacado y el envío de AI200 acercándose, las piezas se están uniendo en el papel.

Que se consoliden en la práctica depende de su implementación durante los próximos dos años. El C1000 no se enviará hasta 2028, el contrato modular no se ha cerrado y no hay puntos de referencia publicados contra el hardware actual o futuro de Nvidia en la línea de aceleradores de IA. Qualcomm está tomando las medidas correctas para ingresar al mercado, pero está ingresando a una competencia en la que Nvidia tiene una ventaja dominante y todos los principales proveedores de nube también están diseñando silicio personalizado.