La oferta pública inicial de Bending Spoons está valorada en hasta 1.620 millones de dólares y apunta a una valoración del Nasdaq de 19.000 millones de dólares.
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Bending Spoons está fijando el precio de su oferta pública inicial en EE. UU. entre 26 y 28 dólares por acción, buscando hasta 1.620 millones de dólares con una valoración de 19.000 millones de dólares con un debut a principios de julio.
Bending Spoons, la empresa italiana de software que adquiere y reestructura negocios digitales, busca recaudar 1.620 millones de dólares en su oferta pública inicial en Estados Unidos, informó Reuters el lunes. La compañía planea comercializar 58 millones de acciones a entre 26 y 28 dólares cada una, con un debut el 1 de julio en el Nasdaq bajo el símbolo BSP.
En la parte superior del rango de precios, Bending Spoons valdría unos 19.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto citadas por Reuters. Es T. La compañía representa un salto significativo con respecto a la valoración previa al dinero de 11 mil millones de dólares que logró cuando recaudó 710 millones de dólares a fines de 2025 en una ronda respaldada por Rowe Price, Baillie Gifford, Fidelity y Sustainable Capital Partners.
Se espera que alrededor del 60 por ciento de las acciones de la OPI provengan de la compañía como acciones iniciales, y el resto lo venderán los accionistas existentes, incluido Bailey Gifford. Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Allen & Co lideran la oferta.
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La salida a bolsa sería una de las mayores OPI de una empresa europea este año y una rara prueba de mercado público para una importante empresa de software en un momento en que la inteligencia artificial está remodelando los modelos de negocio en todos los sectores. BNP Paribas argumentó recientemente que una ola de mega OPI estadounidenses de SpaceX, OpenAI y Anthropic atraerá a las empresas tecnológicas europeas a los mercados públicos, y Bending Spoons es ahora el ejemplo más destacado de esa tesis en acción.
Fundada en Milán en 2013 por el director ejecutivo Luca Ferrari y cuatro cofundadores con alrededor de 40.000 dólares en capital inicial, Bending Spoons ha crecido a través de una estrategia de adquisición agresiva que se parece más al capital privado que al desarrollo de software tradicional. La empresa adquiere productos digitales establecidos pero de bajo rendimiento, reduce costos, rediseña la tecnología y los lleva a escala.
La cartera ahora abarca la plataforma de vídeo Vimeo, adquirida el año pasado por 1.380 millones de dólares, el servicio de intercambio de archivos WeTransfer, la marca de Internet AOL, el mercado de venta de entradas Eventbrite, la aplicación para tomar notas Evernote, la herramienta de navegación exterior Commute y el rastreador de mascotas Tractive. Las adquisiciones suelen ir seguidas de grandes despidos, y los despidos en las empresas adquiridas a menudo alcanzan el 70 por ciento o más de la plantilla.
La estrategia aumentó rápidamente los ingresos. Se proyecta que los ingresos anuales crezcan de $387 millones en 2023 a $671 millones en 2024 y alcancen $1,310 millones en 2025, una tasa de crecimiento anual compuesta del 84 por ciento.
Los resultados del primer trimestre de 2026 mostraron que el modelo ha sido rentable. Bending Spoons reportó ingresos netos de aproximadamente 28 millones de dólares sobre ingresos de 601 millones de dólares, en comparación con una pérdida neta de 112 millones de dólares sobre ingresos de 259 millones de dólares en el mismo período del año anterior.
La OPI se produce en un mercado estadounidense que ha recuperado impulso después de una caída prolongada. Las empresas han recaudado un total combinado de 150.000 millones de dólares a través de 179 OPI en Estados Unidos en lo que va de año, el comienzo más sólido desde 2021, según Dealogic. El debut récord de SpaceX a principios de este mes y la cotización del sistema Cerebus reflejaron un apetito renovado por ofertas tecnológicas de alto perfil.
Para la tecnología europea, la salida a bolsa de Bending Spoon subraya un patrón persistente: las empresas tecnológicas más grandes del continente todavía eligen las bolsas estadounidenses por sus profundos fondos de capital y sus ricas valoraciones. La participación de Ferrari en la compañía vale ahora 1.400 millones de dólares, construida casi en su totalidad sobre un manual que no existía en el capital de riesgo europeo hace una década.
