SK Hynix gastará 51.000 millones de dólares en una nueva fábrica NAND para aprovechar la ola de memoria de IA
SK Hynix gastará 80 billones de wones, o alrededor de 51,46 mil millones de dólares, para construir una nueva fábrica de memoria flash NAND en Cheongju, Corea del Sur, cuya producción comenzará en la primera mitad de 2029.
El director ejecutivo, Kwak Noh-jung, anunció el plan en un evento al que asistió el presidente Lee Jae-myung, plegando la nueva fábrica, llamada M17, en un esfuerzo más amplio por parte de los dos gigantes de la memoria de Corea del Sur para mantenerse al día con la demanda que la industria está luchando por satisfacer.
El anuncio sigue al propio plan de inversión nacional de Samsung de 647 mil millones de dólares, que se dio a conocer apenas unos días antes en el mismo rincón del país carente de chips. La cifra de 51.460 millones de dólares cubre únicamente las fábricas NAND.
El compromiso de gasto total de SK Hynix, una vez que se incluye una planta de envasado avanzada separada, aumenta a 100 billones de wones, o alrededor de 64 mil millones de dólares.
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Esa segunda instalación, conocida como P&T7 y también en Cheongju, está destinada al envasado a nivel de oblea y está previsto que esté terminada para 2027, dos años antes que la fábrica principal. Reuters informó ambas cifras y el medio coreano confirmó la división entre los dos proyectos.
El M17 será la cuarta fábrica NAND de SK Hynix y representa una apuesta a que el almacenamiento flash, la mitad menos glamorosa del negocio de la memoria que los chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) alimentados por aceleradores de IA, todavía necesita una nueva capacidad importante.
Los chips NAND manejan el almacenamiento de datos a largo plazo en unidades de estado sólido, que es diferente de la DRAM y HBM que se utilizan como memoria de trabajo dentro de los servidores de IA.
Los rastreadores de la industria, incluidos TrendForce y DigiTimes, han señalado un suministro cada vez más limitado de NAND a medida que los operadores de centros de datos compraron almacenamiento junto con la computación, incluso cuando la mayor parte de la atención en torno al repunte de las acciones de SK Hynix se centró en HBM.
El 29 de junio, el gobierno del presidente Lee dio a conocer un plan de inversión por un valor de entre 520.000 y 576.000 millones de dólares, dependiendo del punto de venta utilizado, y tanto Samsung como SK Hynix prometieron nuevas fábricas y líneas de envasado en toda la región de Chongqing.
Reuters y Nikkei Asia vincularon el impulso del gasto con las advertencias de que la escasez global de memoria, impulsada en gran medida por la construcción de centros de datos de IA, podría persistir hasta 2027 en lugar de aliviarse este año.
Esa escasez ya se ha extendido a la electrónica de consumo. Los precios de la memoria han aumentado tan rápido este año que Apple ha descontinuado su Mac Mini de nivel básico, y los compradores de DRAM en otros lugares están recurriendo a proveedores alternativos, incluidos algunos kits reportados por Corsair para DRAM de fabricación china.
La magnitud de la respuesta de SK Hynix y Samsung sugiere que ambos esperan que la restricción dure más allá del próximo ciclo del producto.
Se espera que la construcción de la M17 comience el próximo año, lo que le dará a SK Hynix aproximadamente tres años desde el inicio de la construcción hasta la producción, un cronograma típico para una instalación de esta escala. Ni SK Hynix ni el gobierno de Corea del Sur detallaron cómo se financiaría la inversión más allá del propio plan de capital de la empresa.
Cheongju, que ya alberga las operaciones NAND existentes de SK Hynix, se está convirtiendo en el centro de gravedad de las ambiciones de almacenamiento de la empresa durante la próxima década.
SK Hynix superó a Samsung como la empresa cotizada más valiosa de Corea del Sur el año pasado, un cambio impulsado por el auge de HBM en lugar de NAND, lo que hace que esta nueva apuesta por el almacenamiento flash sea notable por derecho propio.
La ampliación de capacidad NAND rara vez genera los mismos titulares que el acuerdo de suministro de HBM, pero las dos líneas de productos compiten cada vez más por la misma capacidad de inicio de obleas y de envasado dentro de la planta coreana de SK Hynix.
Los ejecutivos de ambas empresas han dejado claro que la memoria sigue siendo una barrera a la rapidez con la que puede desarrollarse la industria de la IA en general.
El gobierno de Corea del Sur ha enmarcado el gasto colectivo como una cuestión de estrategia nacional, tratando la hegemonía de la memoria del país como un activo que debe protegerse mediante apoyo político directo.
Aún no se ha detallado públicamente si esto se traducirá en incentivos fiscales o permisos más rápidos para las fábricas en la región de Chongcheng.
Por ahora, el compromiso concreto es propio de SK Hynix: dos plantas, una región y una fecha límite de 2029.
