NEXTDC de Australia ha lanzado un plan de capital de 2.200 millones de dólares
El operador de centros de datos que cotiza en ASX está recaudando 1.500 millones de dólares australianos en una oferta de acciones totalmente suscrita y aumentando su programa de valores híbridos en 700 millones de dólares australianos, con La Caisse de dépôt et position du Québec ahora comprometida con un total de 1.700 millones de dólares australianos.
El incremento financiará el desarrollo acelerado del campus S4 Western Sydney, donde el consumo contratado aumentó en 250 MW en un solo trimestre.
SiguienteDC (ASX: NXT), el mayor operador independiente de centros de datos de Australia, cerró operaciones para lanzar un plan de capital de 2.200 millones de dólares australianos respaldado por una oferta de derechos de acciones de 1.500 millones de dólares australianos totalmente suscrita, anunció la compañía el lunes.
El aumento es una respuesta directa al cambio de fase de la demanda: entre diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el consumo contratado pro forma de NEXTDC aumentó en 250 MW, un aumento del 60% en un solo trimestre, hasta 667MW.
💜 de tecnología de la UE
Los últimos rumores de la escena tecnológica de la UE, una historia de nuestro sabio fundador Boris y algo de arte de inteligencia artificial dudoso. Es gratis, todas las semanas, en tu bandeja de entrada. ¡Regístrate ahora!
Su cartera de pedidos a plazo creció un 83% a 544MW en el mismo período, impulsada por proveedores de nube a hiperescala y clientes de infraestructura de inteligencia artificial.
El componente de capital está estructurado como una oferta de derechos no confiscables acelerada prorrateada de 1 por 5,4, con un precio de 12,70 dólares australianos por acción, un descuento del 8,6% sobre el precio teórico sin derechos de 13,90 dólares australianos.
Se espera que se emitan nuevas acciones para los accionistas minoristas antes del 18 de mayo, y al cierre ya está en marcha la construcción institucional. Antes de la suspensión, las acciones de NEXTDC habían subido casi un 25% hasta abril, lo que refleja el entusiasmo de los inversores por las infraestructuras de centros de datos en toda Asia-Pacífico.
El plan de capital total de 2.200 millones de dólares australianos combina una oferta de acciones de 1.500 millones de dólares australianos con una expansión de 700 millones de dólares australianos del programa de valores híbridos de la empresa.
Los valores híbridos de NEXTDC, que son instrumentos profundamente subordinados y clasificados como inferiores a toda la deuda existente, estaban anteriormente respaldados por un compromiso comprometido de mil millones de dólares. Caja de depósito y colocación de Québec (CDPQ), el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá con aproximadamente 517 mil millones de dólares canadienses en activos.
El compromiso ampliado eleva el respaldo total de La Cais a 1.700 millones de dólares australianos, lo que el inversor canadiense describe como un "primer paso prometedor hacia una asociación a largo plazo" con NEXTDC.
El uso principal de los ingresos es el desarrollo acelerado de S4, el campus del centro de datos de NEXTDC en el oeste de Sydney, donde la compañía pretende invertir aproximadamente 1.500 millones de dólares para finales del año fiscal 2027.
Un récord de compromisos de clientes de 250 MW en el trimestre S4 que desencadenó el anuncio: el director ejecutivo Craig Scrooge describió el aumento de capital como una forma "Ampliar materialmente la capacidad de contratación de NEXTDC y eliminar el riesgo de los desarrollos de la compañía en el oeste de Sydney antes de posibles transacciones de asociación estratégica con socios de capital privado a partir de 2027″.
Esa última frase indica la intención de atraer socios de empresas conjuntas o inversores a nivel de activos una vez que la instalación esté contratada y eliminada el riesgo, un proceso de monetización común para la infraestructura de centros de datos a gran escala.
La orientación financiera es interesante con el anuncio. NEXTDC elevó su guía de gasto de capital para el año fiscal 26 en 300 millones de dólares australianos a 2,7 mil millones de dólares australianos a 3,0 mil millones de dólares australianos.
Para el año fiscal 27, se prevé que el gasto de capital sea de aproximadamente 5 mil millones de dólares australianos. La compañía también mantiene sus ingresos actuales y su guía de EBITDA para el año fiscal 26, y los proyectos que contrataron EBITDA solo de contratos con clientes existentes superarán los mil millones de dólares australianos durante el período, casi cuatro veces el punto medio de la guía actual para el año fiscal 26 de 235 millones de dólares australianos.
Tras el crecimiento y las recientes actividades de financiación, NEXTDC espera una liquidez pro forma de aproximadamente 5.900 millones de dólares australianos.
NEXTDC opera o está desarrollando 20 centros de datos en Australia en Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Port Hedland, Canberra, Adelaide, Sunshine Coast y Darwin y está evaluando sitios en Tokio, Bangkok, Johor y Kuala Lumpur y Singapur en Malasia.
La capacidad desplegable del centro de datos de Australia ronda los 1.350 MW en la actualidad, con pronósticos de consenso de 3.100 MW para 2030-31 y potencialmente hasta 7,4 GW para 2035 en escenarios impulsados por IA.
Nueva Gales del Sur ha aprobado proyectos de centros de datos por valor de 51.900 millones de dólares australianos a través de su Autoridad de Entrega de Inversiones, centralizando efectivamente las aprobaciones y las conexiones de red y el apoyo a la planificación que las acompañan, entre un pequeño número de operadores elegibles.
