Los bancos europeos podrían ceder el 20% de los puestos de trabajo a la IA
La estimación de mayo duplica la cifra de enero del banco y ya se están produciendo despidos en UBS, ABN Amro y HSBC.
Morgan Stanley ha duplicado su pronóstico de pérdida de empleos impulsada por la IA en todo el sector bancario europeo, estimando que el 20% del empleo bancario total podría eliminarse para 2030 a medida que los prestamistas introduzcan herramientas de IA generativa en los flujos de trabajo administrativos, de riesgo y de cumplimiento.
La cifra revisada publicada por Bloomberg el jueves elevó la estimación de 200.000 puestos de trabajo a unos 400.000, un aumento del 10% con respecto a la estimación del banco publicada en enero.
El doble es parte del precio de descuento. Hace cinco meses, los analistas de Morgan Stanley argumentaron que el despliegue de la IA en todo el sector bancario europeo se traduciría en la eliminación de alrededor de 200.000 puestos incrementales para finales de la década, concentrados en puestos administrativos, de cumplimiento de KYC y AML y de supervisión de riesgos en el middle office.
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La revisión de mayo mantiene la misma densidad funcional pero aumenta sustancialmente el número de títulos.
Lo que ha cambiado en cinco meses, en el panorama bancario, es el ritmo al que los bancos europeos individuales están comenzando a comprometerse públicamente con una reestructuración impulsada por la IA, junto con señales de resultados de que las ganancias de productividad derivadas de los despliegues de IA generativa se están materializando más rápido que los pronósticos alcistas para 2025.
La evidencia banco por banco es concreta. ABN Amro anunció en noviembre de 2025 que recortaría alrededor del 20% de su fuerza laboral a tiempo completo para 2028, principalmente mediante la automatización.
HSBC se ha comprometido a recortar alrededor de 20.000 puestos de trabajo a medida que la IA absorba el trabajo administrativo, y el director ejecutivo, Georges Elheadry, claramente hace los recortes impulsados por la productividad en lugar de los costos.
UBS, que todavía está trabajando en la integración de Credit Suisse, ha lanzado una nueva ronda de recortes en Suiza que el banco espera lograr con aproximadamente la mitad de su programa de ahorro de costos de 10 mil millones de dólares objetivo para 2026.
El director ejecutivo de Société Générale, Slaomir Kripa, dijo en marzo que "nada es sacrosanto" en el programa de reducción de costos del banco francés.
BNP Paribas, el banco más grande de la eurozona por activos, ha combinado su trabajo de cálculo de costes basado en IA con la asociación Mistral, que es inusualmente visible en los modelos base.
La cuestión regulatoria es si la legislación laboral europea realmente permite reducciones banco por banco en la escala que ahora proyecta Morgan Stanley. Francia, Alemania, los Países Bajos y España tienen estructuras de comités de empresa y de negociación colectiva que hacen que los recortes rápidos de personal sean considerablemente más difíciles que los despidos voluntarios al estilo estadounidense.
La cifra del 20% en el marco de Morgan Stanley supone que los recortes se logran principalmente mediante desgaste, jubilaciones anticipadas y programas de salida gestionados durante un período de cinco años, en lugar de despidos masivos.
Si el marco regulatorio se mantiene si las presiones de costos son más intensas es una cuestión aparte.
La posición del propio BCE es relevante. El brazo supervisor del Banco Central Europeo está claramente presionando a los bancos de la eurozona para que aceleren su postura de ciberseguridad de IA en respuesta a las amenazas de Mythos de Anthropic y herramientas adversas similares, lo que requeriría más capacidades de tecnología e ingeniería de datos dentro de los bancos como jefes administrativos.
El resultado neto del análisis de Morgan Stanley es que el cambio en la fuerza laboral será una reestructuración estructural en lugar de una reducción plana: ingenieros de datos, operadores de plataformas de inteligencia artificial y especialistas en riesgo de modelos, funcionarios de cumplimiento tradicionales y procesadores administrativos.
Aún así, la cifra del 20% de Morgan Stanley es un pronóstico, no una medición. La proyección anterior del 10% estaba más o menos en línea con lo que los bancos europeos que cotizan en bolsa han revelado hasta ahora, pero la revisión de May implícitamente duplica la apuesta por una relación de conversión de aumento de productividad a recorte de personal que aún no ha aparecido a escala en todo el sector.
La lectura optimista es que la productividad de la IA se traducirá claramente en una reducción de la fuerza laboral de más del 20%; Una lectura más conservadora es que la cifra oscilaría entre el 10% y el 20%, variando dependiendo de cómo los directorios bancarios individuales equilibren la presión de los accionistas con los costos políticos de las pérdidas de empleos a gran escala en Europa.
De cualquier manera, el patrón estructural ahora está claro. La banca europea será una industria significativamente más pequeña en términos de personal en 2030 de lo que es hoy.
Si los recortes afectarán a 200.000 o 400.000 puestos de trabajo definirá cuán disruptiva será la transición al mercado laboral europeo más amplio.
