Pichai abre Cloud Next 2026 con una cartera de pedidos de 240 mil millones de dólares, 750 millones de usuarios de Gemini y planea convertir la búsqueda en un administrador de agentes

Resumen: Sundar Pichai abre Cloud Next 2026 con Google Cloud informando ingresos anuales de 70 mil millones de dólares, un crecimiento del 48 %, una cartera de pedidos de 240 mil millones de dólares que se duplicó en un año y entre 175 y 185 mil millones de dólares en gastos de capital planificados. La aplicación Gemini tiene 750 millones de usuarios mensuales, AI Overview alcanzó los dos mil millones y la API Gemini procesó 85 mil millones de solicitudes solo en enero. Pichai centró la conferencia en la evolución de la búsqueda de un motor de recuperación a un "administrador de agentes" y anunció el Protocolo de Comercio Universal con Shopify, Target y Walmart, posicionando la integración completa de Google, desde silicio personalizado hasta entrega al cliente, como una ventaja que los competidores no pueden replicar.

Sundar Pichai inauguró Google Cloud Next 2026 el martes con un número que replantea la dinámica competitiva de la IA empresarial. Google Cloud ahora genera más de 70 mil millones de dólares en ingresos anuales, con un crecimiento del 48 % año tras año, con una cartera de pedidos de 240 mil millones de dólares, un aumento del 55 % y más del doble de los aproximadamente 155 mil millones de dólares de hace un año. La cantidad de acuerdos multimillonarios que Google Cloud firmó en 2025 superó el total combinado de los tres años anteriores. Los clientes existentes están excediendo sus propios compromisos en un 30% y gastando más rápido de lo contratado. Google ha comprometido un gasto de capital de entre 175.000 y 185.000 millones de dólares para 2026, casi duplicando los 91.400 millones de dólares que gastó el año pasado. Pichai describe este momento como una "reutilización fundamental de la tecnología y una aceleración del ingenio humano". El dinero sugiere que no puede exagerar.

Conferencia magistral, titulada "Nube agente"Hubo menos un lanzamiento de producto que una declaración de tesis. Google no se ve a sí mismo como un proveedor de nube que ofrece IA, sino como un sistema operativo al que llama empresa agente: un modelo en el que los agentes de IA realizan negocios rutinarios de forma autónoma, se comunican entre sí a través de plataformas e interactúan con el mundo real a través del comercio, que controla la única compañía de datos, búsqueda y presentación de Google. Eso ejecuta las conjeturas desde esa pila, el silicio personalizado, el modelo de frontera que impulsa la lógica, desde la plataforma en la nube que aloja a los agentes, hasta la suite de productividad y el motor de búsqueda a través de con los que interactúan tres mil millones de usuarios.

Escala de la máquina

La aplicación Gemini alcanzó los 750 millones de usuarios activos mensuales en el cuarto trimestre de 2025, 100 millones más que el trimestre anterior. AI Overview, el resumen de búsqueda generado por IA de Google, llega a dos mil millones de usuarios mensuales en más de 200 países y genera un 10 % más de consultas de búsqueda a nivel mundial. Las resúmenes de IA ahora activan alrededor del 48% de todas las consultas rastreadas, frente al 31% en febrero de 2025, un aumento interanual del 58%. La API de Gemini procesó 85 mil millones de solicitudes en enero de 2026, un aumento del 142 % con respecto a los 35 mil millones de marzo de 2025. Se han colocado ocho millones de puestos empresariales pagados de Gemini en 2800 empresas. Trece millones de desarrolladores están construyendo con el modelo generativo de Google. En palabras de Pichai para Gemini 3 Pro, “La adopción más rápida de cualquier modelo en nuestra historia."

Estas no son métricas de la nube. Son métricas de plataforma. Google sostiene que su ventaja sobre AWS, Azure, OpenAI y Anthropic no radica en un solo producto, sino en llegar a más usuarios, procesar más consultas y tocar más superficies que cualquier competidor. La búsqueda por sí sola genera más de mil millones de interacciones de compra cada día. Workspace tiene más de tres mil millones de usuarios. Android se ejecuta en miles de millones de dispositivos. La tesis es que cuando los agentes de IA se convierten en la interfaz principal para el trabajo y el comercio, gana la empresa con la mayor superficie existente, porque los agentes necesitan un lugar donde funcionar, algo a lo que conectarse y alguien a quien servir.

El agente de búsqueda se convierte en el administrador.

El encuadre más maduro de Pichai puede haber aparecido en un podcast a principios de este mes: “Muchas de las únicas preguntas de búsqueda de información serán agentes en la búsqueda. Completarás la tarea. Tendrás muchos hilos funcionando."Describe la búsqueda desde un motor de recuperación hasta un "gerente de agente,”es una capa de orquestación que envía agentes de IA para completar tareas en nombre del usuario en lugar de devolver una lista de enlaces.

Actualmente se está construyendo su infraestructura. Google anunció el Protocolo de Comercio Universal en la NRF en enero, un estándar de código abierto para Comercio de agentes Desarrollado conjuntamente con Shopify, Etsy, Wayfair, Target y Walmart. Cuenta con el respaldo de más de 20 socios, incluidos Adyen, American Express, Best Buy, Flipkart, Macy’s, Mastercard, Stripe, The Home Depot, Visa y Zalando. UCP se basa en los transportes REST y JSON-RPC con el protocolo Agent2Agent, el protocolo Model Context y un nuevo protocolo de pago de agente. Esto permite a los agentes de IA tratar cualquier tienda participante como un servicio programable, siendo el comerciante registrado el comerciante. Pichai, que se describe a sí mismo como “Un comprador indeciso"él dijo"Esperando con ansias el día en que los agentes puedan ayudarme desde el descubrimiento hasta la compra."

La influencia de la industria publicitaria es significativa. Si la búsqueda pasa de mostrar enlaces en los que los usuarios hacen clic a enviar agentes que completan las compras, todo el modelo de costo por clic que financia el negocio publicitario de Google y, por extensión, los negocios de cada empresa que se anuncia en Google, cambia. Los minoristas ya están implementando compras impulsadas por IA A través de Gemini, ChatGPT y Copilot. La pregunta es si el comercio de agentes canibaliza los propios ingresos publicitarios de Google o si el propio Google puede captar una mayor proporción de las transacciones. La UCP sugiere que Google apuesta por esto último.

Lógica de pila completa

El posicionamiento competitivo de Cloud Next fue inusualmente sencillo. Thomas Kurian dice que los concursantes “Entregándote piezas, no plataformas.," dejando que los equipos empresariales integren sus propios componentes. El reclamo depende de la integración vertical de Google: dividido en TPU Ironwood y los próximos chips de entrenamiento diseñados por Broadcom de octava generación, y los chips de inferencia diseñados por MediaTek proporcionan el silicio. Los modelos Gemini 3 Pro, 3 Flash y Gemini 3 proporcionan Enterprise, 3 Flash y The Enterprise. Anteriormente, Vertex AI, que proporciona herramientas para desarrolladores, lo hace y Workspace Studio proporciona búsqueda de agentes sin código y ninguna otra empresa lo combina bajo un mismo techo.

El argumento tiene un objetivo específico: Microsoft Copilot, que ha tenido problemas con la adopción a pesar de estar integrado en prácticamente todas las empresas Fortune 500. Solo el 3,3% de los usuarios de Microsoft 365 con acceso a Copilot realmente pagan por él, y su Accuracy Net Promoter Score se deterioró a un negativo 24,1 en septiembre de 2025. Los 8 millones de puestos empresariales Gemini pagados de Google en aproximadamente cuatro meses representan una trayectoria rápida, aunque desde una base mucho más pequeña. GitHub ha congelado nuevos registros de Copilot Debido a que las sesiones de codificación agente consumen más computación de la que pagan los usuarios, poseer la capa de silicio como Google no es solo una ventaja tecnológica sino también una ventaja económica.

pregunta capital

Los 175.000 millones a 185.000 millones de dólares en gastos de capital previstos son la cifra que hace que el resto de la estrategia sea creíble o preocupante, dependiendo de cómo se desarrollen los próximos dos años. Aproximadamente el 60% se destina a servidores y el 40% a centros de datos y equipos de red. Combinado con Microsoft, Meta y Amazon, la gran tecnología total es el gasto en infraestructura de IA. Al acercarse a los 700 mil millones de dólares este año, es lo suficientemente grande como para remodelar los mercados energéticos y sobrecargar las redes eléctricas. Pichai reconoció en la conferencia telefónica sobre resultados del cuarto trimestre que "la pregunta principal ciertamente gira en torno a la potencia informática y todas las limitaciones, ya sea energía, tierra o cadena de suministro", y espera que Google siga teniendo restricciones de suministro hasta 2026.

El trabajo pendiente proporciona una justificación. Por 240 mil millones de dólares, tiene más de tres años de ingresos actuales contratados pero aún no entregados. Trece líneas de productos generan cada una más de mil millones de dólares en ingresos anuales. Sólo el contrato de ServiceNow valía 1.200 millones de dólares en cinco años. Si la demanda es real, y el atraso sugiere que lo es, entonces el gasto de capital no es una apuesta sino una obligación: el costo de construir infraestructura para cumplir con los compromisos ya asumidos.

Google Cloud ocupa aproximadamente el 11% del mercado de infraestructura en la nube, detrás de AWS con el 31% y Azure con el 25%. La brecha se estrecha: Google creció un 48% en el cuarto trimestre de 2025, el más rápido de los tres, y logró por primera vez una rentabilidad sostenible. Pero persisten brechas. Lo que Pichai presentó en CloudNext no es un plan para cerrar esa brecha mediante el aumento de las ventas de la nube. Es un plan para redefinir qué es la nube, desde un lugar donde las empresas almacenan datos y ejecutan cargas de trabajo a una plataforma donde los agentes de IA actúan, toman decisiones, completan compras y se coordinan entre sí a través de las fronteras organizacionales. Si esa transición ocurre, la empresa que desarrolló los agentes, modelos, chips, protocolos y canales de distribución podrá capturar una parte del valor que las cifras actuales de participación de mercado no reflejan. Esa es la apuesta. Cloud Next 2026 es el momento en que Google lo deja claro.