Tata y JSW gastarán mil millones de dólares para construir la salida de la India de la dependencia de las baterías de China
Los dos conglomerados están financiando centros de I+D separados centrados en químicas de baterías de próxima generación y sistemas avanzados de vehículos eléctricos. La inversión es una cobertura: ambos grupos actualmente compran componentes críticos para baterías de proveedores chinos y quieren alternativas cuando Beijing vuelva a endurecer las reglas de exportación.
Los dos conglomerados de acero y todo lo demás más grandes de la India están invirtiendo casi mil millones de dólares en una pregunta que se ha vuelto urgente para la industria de vehículos eléctricos del país: ¿Qué pasa si los proveedores chinos dejan de contestar el teléfono?
Tata Group y JSW Group están financiando por separado centros de investigación y desarrollo destinados a desarrollar experiencia interna en tecnología de baterías de próxima generación y sistemas avanzados de vehículos eléctricos, informó Bloomberg el miércoles, citando a personas familiarizadas con los planes. El compromiso combinado es de poco menos de mil millones de dólares.
Ambas empresas argumentan desde la misma exposición. La industria de vehículos eléctricos de la India, incluidas sus propias empresas, funciona con grandes cantidades de células, materiales y equipos chinos.
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El endurecimiento de los controles de exportación de grafito, equipos de procesamiento de litio y equipos de fabricación de baterías por parte de China durante el año pasado ha convertido esta exposición en una cuestión a nivel de junta directiva en lugar de una cuestión de adquisiciones.
Qué financia cada grupo
Los esfuerzos de I+D de Tata se encuentran dentro del brazo de baterías del grupo, Agratas, que ya está construyendo una gigafábrica de 20 GWh en Sanande, Gujarat, para abastecer a Tata Motors. Nuevos costos que van en sentido ascendente: química, diseño de células y conocimientos de procesos que el grupo históricamente ha autorizado o adquirido.
Agratas se asoció anteriormente con Tata Technologies para acelerar soluciones de baterías para movilidad y almacenamiento de energía renovable; Ampliar el trabajo sobre nuevos instrumentos de financiación y formatos de células patentados.
La canción de JSW Group es diferente pero rima. JSW Motors, el vehículo conjunto a través del cual la compañía vende automóviles MG en India junto con SAIC, inauguró JNEXT, el Centro Tecnológico JSW NextGen en Pune en febrero en asociación con Tata Elxsi.
Ninguna empresa ha confirmado públicamente las cifras. Fuentes de Bloomberg dijeron que la inversión conjunta "Alrededor de mil millones de dólares"La financiación se distribuye entre programas plurianuales de I+D en lugar de inversiones de capital en líneas de producción.
Política al otro lado del Himalaya. A finales del año pasado, funcionarios e ingenieros de Reliance Industries hicieron campaña en todo Wuxi para asegurar aproximadamente 1.100 millones de dólares en equipos para una planta de baterías planificada; Se produce poco después de que Beijing endureciera los controles de exportación de tecnología clave para la fabricación de baterías. Cientos de envíos de equipos a la India han sido retrasados o desviados.
Mientras tanto, Tata Motors ha tenido que apoyarse más en proveedores chinos. Curvv.ev se lanzó con celdas de Octillion Power Systems y la compañía celebró un acuerdo de abastecimiento con Envision AESC para paquetes de alta densidad.
Cada uno de estos acuerdos ha endurecido la cadena de suministro en lugar de diversificarla. La creación de un programa nacional de química es la protección obvia a mediano plazo.
La exposición de JSW está estructurada de otra manera. La empresa conjunta MG, en la que el grupo de Sajjan Jindal posee el 35%, obtiene aproximadamente el 60% de sus componentes de China.
JSW apunta a un millón de vehículos de nueva energía para 2030 y una planta de baterías de 10 GWh en asociación con LG Energy Solutions.
El nuevo impulso de I+D es lo que hará que esas cifras sean alcanzables sin renegociar la pila SAIC mientras Beijing cambia sus reglas. Diagrama de dependencia Europa se enfrenta a la misma dependenciaY ahora está impulsando las asignaciones de capital en Mumbai y Nueva Delhi, al igual que en Berlín y París.
Antecedentes competitivos
Tata ya no es el líder indiscutible de los vehículos eléctricos en la India. Mahindra lo ha superado en ingresos por vehículos eléctricos en los últimos años fiscales, aunque Tata todavía lidera en términos de ventas. JSW MG ha duplicado su cuota de mercado en los últimos doce meses.
Dos compromisos de I+D en competencia chocan con esa jerarquía cambiante: cada grupo necesita tecnología patentada para proteger sus márgenes, no sólo igualar la oferta de sus rivales.
El patrón es reconocible. El impulso de las celdas de batería domésticas en EuropaEl análogo más cercano es el colapso del Northvolt y motivado por argumentos de seguridad energética. Los equipos indios han estudiado cuidadosamente esto: la misma lógica de soberanía química, capacidad de reciclaje (Ronda de £ 18,5 millones de la recicladora británica Altilium sentados en un extremo de la misma presión) y el apoyo político a la producción nacional de células ahora impulsa la conversación en casa.
La diferencia es que la política industrial de la India, incluido el plan PLI para células de química avanzada, se aplica desde hace varios años; Lo que faltaba era capital privado para investigación y desarrollo. Los anuncios de Tata y JSW pusieron esa pieza en su lugar.
¿Qué está en juego?
Incluso con mil millones de dólares destinados a la investigación, ninguno de los equipos desplazará el liderazgo chino en química en esta década. Las ambiciones realistas son más limitadas: especificar capacidades internas suficientes, validar y personalizar células, calificar proveedores alternativos y negociar con socios chinos desde una posición menos precaria.
Esa ambición da forma al perfil de costos. La mayor parte del dinero se destinará a talentos, equipos de laboratorio y líneas piloto en lugar de fábricas a escala de gigavatios. Ambos grupos ya tienen, o están construyendo, cosas a escala; La brecha que están cerrando es entre comprar tecnología y poseerla.
Que eso sea suficiente depende de cuán agresivamente siga China limitando el acceso. Los controles a las exportaciones del año pasado indican que la línea avanza en la dirección equivocada, y la India no es la única economía que enfrenta esto. Política de la industria de baterías de la UE En gran parte se basa en la misma aritmética, y la cuestión de la equidad es si los campeones nacionales pueden construir lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la profundidad técnica.
