AWS venderá modelos OpenAI después de que Microsoft pierda la exclusividad, ya que OpenAI no alcanza los objetivos de ingresos y enfrenta un compromiso de infraestructura de 100 mil millones de dólares

Amazon Web Services comenzará a vender modelos OpenAI a sus clientes de la nube, anunció la compañía el martes, un día después de que Microsoft acordó poner fin a un acuerdo de reventa exclusivo que le dio a Azure acceso exclusivo a la tecnología OpenAI durante los primeros tres años de la era de la IA generativa. "Esto es algo que nuestros clientes han estado pidiendo durante mucho tiempo." El director ejecutivo de AWS, Matt Garman, dijo a Bloomberg Television. Algunos de los últimos modelos de OpenAI estarán disponibles para su vista previa en AWS a partir del martes, y los modelos GPT más potentes llegarán en unas pocas semanas. El anuncio completa una reestructuración de una de las asociaciones más fructíferas de la industria de la IA que comenzó en febrero cuando Amazon comprometió mil millones de dólares como parte de la ronda de financiación de 50 dólares de OpenAI, un acuerdo que le dio al creador de ChatGPT 852 mil millones de dólares y a OpenAI simultáneamente. Con AWS comprometido a gastar 100 mil millones de dólares en potencia informática y chips Trennium, la respuesta a esta pregunta no es suficiente para que el modelo OpenAI venda suficientes en cualquier lugar para justificar lo que ha prometido gastar.

reestructuración

Microsoft y OpenAI revisaron el lunes su acuerdo de asociación en una reestructuración que rompe los monopolios que definieron las primeras etapas del auge de la IA. La licencia de propiedad intelectual OpenAI de Microsoft para modelos y productos, anteriormente exclusiva, pasa a ser no exclusiva pero se extiende hasta 2032. Microsoft retiene una participación del 20 por ciento de los ingresos de OpenAI hasta 2030, ahora sujeta a un límite. OpenAI aún debe enviar sus modelos a Azure primero a menos que Microsoft no pueda o decida no admitir las capacidades requeridas, una cláusula que preserva la ventaja de acceso temprano de Azure al tiempo que elimina el bloqueo que impide que los clientes de AWS y Google Cloud accedan a la tecnología de OpenAI a través de sus proveedores de nube existentes. La reestructuración también elimina la cláusula AGI, una disposición legalmente inusual que habría anulado los derechos comerciales de Microsoft si la junta directiva de OpenAI determinara que la empresa había logrado inteligencia artificial general. Esta cláusula se ha convertido en una responsabilidad administrativa más que en una salvaguardia práctica, y su eliminación indica que ambas entidades reconocen la relación como comercial, no existencial.

La implicación práctica es que OpenAI ahora puede atender a los clientes en cualquier nube. Para AWS, que pasó los primeros tres años del auge de la IA integrando lo mejor del resto en su mercado modelo fundamental, incluidos Claude de Anthropic, Llama de Meta y Mistral, la incorporación de OpenAI cierra la ventaja competitiva más fuerte de Azure. La amplia inversión de Amazon de hasta 25 mil millones de dólares en Anthropic, anunciada junto con el acuerdo OpenAI, significa que AWS ahora tiene acceso exclusivo o preferente a dos de las familias de modelos de IA de mayor importancia comercial en el mercado empresarial. Superhuman, la empresa de productividad anteriormente conocida como Grammarly, recurrió específicamente a Microsoft para obtener servicios de inteligencia artificial porque Azure era la única nube que ofrecía el modelo de OpenAI. Esa dinámica ya ha terminado. Los clientes de AWS pueden acceder a OpenAI en la infraestructura que ya utilizan, con configuraciones de seguridad y certificaciones de cumplimiento que ya tienen implementadas.

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Las dos empresas han desarrollado conjuntamente un entorno de ejecución con estado impulsado por el modelo de OpenAI, disponible a través de Amazon Bedrock, que proporciona orquestación persistente y memoria para agentes de IA que ejecutan flujos de trabajo complejos de varios pasos. En lugar de unir solicitudes de API desconectadas, el tiempo de ejecución mantiene el contexto del trabajo paso a paso, moviéndose a través de la memoria, el estado de la herramienta, la configuración del entorno y los límites de identidad. Amazon presentó el producto como Amazon Bedrock Managed Agent en un evento en San Francisco donde AWS anunció un impulso más amplio hacia las aplicaciones empresariales. "Los clientes comerciales de OpenAI quieren esos modelos en un entorno confiable que conozcan y en una infraestructura confiable."dijo Dennis Dresser, director de ingresos de OpenAI. El entorno de ejecución con estado está capacitado para ejecutarse en la infraestructura de AWS y se integra con Amazon Bedrock AgentCore, lo que significa que las capacidades de agente no son un producto independiente adjunto a la infraestructura existente, sino una capa diseñada conjuntamente para construir sobre el modelo nativo de OpenSW.

El producto conjunto refleja un cambio más amplio en la forma en que se venden los modelos de IA. La primera generación del boom de la IA se definió por el acceso al modelo: qué nube tenía el mejor modelo. La segunda generación se define por la integración de modelos: qué nube hace que esos modelos sean más útiles en los flujos de trabajo empresariales existentes. Microsoft ya ha comenzado a lanzar sus propios modelos internos de IA a través del equipo de Superinteligencia de Mustafa Suleiman, una estrategia paralela que sugiere que Microsoft se está preparando para un futuro en el que los modelos de OpenAI sean una oferta entre muchas en lugar de la característica definitoria de Azure. Google Cloud respondió con 750 millones de dólares en financiación de socios para implementar IA agente en Cloud Next 2026, invirtiendo a través de socios consultores para atraer clientes empresariales que creen agentes de IA en Vertex AI. Los tres hiperescaladores están convergiendo en la misma estrategia, el mercado multimodal con integración agente, desde diferentes posiciones iniciales. AWS comenzó con una amplia infraestructura y ahora un amplio catálogo de modelos. Azure cumple siete años de integración más profunda de Microsoft 365 e implementación de OpenAI. Google comenzó con su propio modelo Gemini y la relación más estrecha entre la investigación de IA y el desarrollo de productos en la nube. El ganador no estará determinado por qué nube tiene los mejores modelos, sino por qué nube hace que esos modelos desaparezcan en el flujo de trabajo.

el problema

El acuerdo con AWS llega en el peor momento posible para la historia de crecimiento de OpenAI. El lunes, el Wall Street Journal informó que OpenAI no alcanzó varios objetivos internos de crecimiento de ingresos y usuarios en 2026. Al final del año no se alcanzó un hito interno de mil millones de usuarios activos semanales de ChatGPT. Los objetivos de ingresos mensuales se han incumplido varias veces a medida que Anthropic gana terreno en codificación y empresa, y Gemini de Google reclama una mayor participación en el mercado de consumo. La directora financiera, Sarah Freer, advirtió a sus colegas que la empresa podría enfrentar dificultades para financiar sus compromisos de cálculo si el crecimiento de los ingresos no se acelera. OpenAI espera gastar 25 mil millones de dólares en efectivo en 2026 frente a un objetivo de ingresos de 30 mil millones de dólares. OpenAI respondió, diciendo que estaba "disparando a todos los cilindros", pero el mercado respondió al informe del WSJ vendiendo las empresas más expuestas a los compromisos de gasto de OpenAI: Oracle cayó más del 4 por ciento, y los fabricantes de chips Nvidia, Broadcom y AMD cayeron entre el 3 y el 4 por ciento.

La aritmética de los compromisos de infraestructura de OpenAI es la historia detrás del anuncio de AWS. OpenAI se ha comprometido a gastar 100 mil millones de dólares en AWS durante ocho años, además de su gasto actual en Azure, y una asociación de cinco años de 300 mil millones de dólares con Oracle para la infraestructura informática Stargate. Estos compromisos suponen que los ingresos crecerán desde una tasa anual de alrededor de 12 mil millones de dólares a una escala que pueda sostener cientos de miles de millones en gasto en infraestructura. El acuerdo con AWS está diseñado para ayudar a OpenAI a cerrar esa brecha dándole acceso a la base de clientes más grande de la nube, pero conlleva riesgos: cada dólar que gana OpenAI en AWS es un dólar que podría ganarse en Azure, y la participación de ingresos del 20 por ciento de Microsoft significa que recauda si los modelos se ejecutan en su nube o en la de un competidor. Garman dijo que la demanda de servicios de IA era aún mayor que la oferta de potencia informática. "Creo que el equipo de OpenAI estará encantado de quitarnos más poder este año, el próximo y el siguiente a medida que lo agreguemos", dijo. Las limitaciones de la oferta pueden ser reales, pero lo que el mercado está observando son las limitaciones de los ingresos. Los modelos de OpenAI ahora están disponibles en todas partes. La cuestión es si hay suficiente en todas partes.