Generadora Gatún coloca bono por US$1.050 millones y consolida operaciones energéticas en la región – ACN (República Dominicana)
La emisión atrajo más de 4.600 millones de dólares en ofertas de más de 170 inversores institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, más de cuatro veces la cantidad propuesta y un testimonio de la confianza del mercado internacional en los proyectos energéticos de la región.
El bono se estructuró bajo el formato 144A/Reg S, con un vencimiento de 18,4 años y una tasa de interés de 6,874%, además de una calificación de grado de inversión, lo que refuerza la posición de Generadora Gatún como uno de los activos energéticos líderes en América Latina y el Caribe.
La planta, operada bajo el Grupo Energético Gas Panamá integrado por Interenergy Group (51%) y AES Panamá (49%), tiene una capacidad instalada de 670 MW y es considerada la planta de producción de gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe.
Rolando González Bunster, presidente y director general de InterEnergy Group, dijo que la operación valida la estrategia de inversión de la compañía en infraestructura energética a gran escala en la región.
“Más de 170 inversionistas institucionales están apostando por un activo en Panamá dentro de casi dos décadas, lo que demuestra la confianza del mercado en nuestro modelo de desarrollo y operación de infraestructura energética”, afirmó.
Generadora Gatún inició operaciones comerciales en octubre de 2024 luego de una inversión total de US$1,200 millones. La planta opera con tecnología de ciclo combinado de gas natural y utiliza turbinas eléctricas simples clase F (7F.05), reconocidas por su eficiencia y reducción de emisiones.
Según la empresa, la infraestructura contribuye a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico al tiempo que facilita la mayor integración de energías renovables variables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.
Por su parte, Juan Ignacio Rubiolo, COO de Corporación AES, señaló que la transacción refleja la confianza del mercado internacional en el potencial energético de Panamá y el papel del gas natural en la transición energética regional.
A través de esta operación, Grupo Interenergy y AES Panamá combinan su presencia en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética estratégica, en el contexto de la creciente demanda de energía confiable y el cambio hacia fuentes más limpias en América Latina y el Caribe.
